I tuoi primi 30 minuti
Da un nuovo account alla prima fattura, alla prima importazione bancaria e al primo invito.
Passaggio 1 di 8
Completa la configurazione guidata
Apri Impostazioni → Configurazione guidata. Scegli Fully preset e segui i sei passaggi. Servono circa cinque minuti.
Passaggio 2 di 8
Controlla le impostazioni dell'attività
In Impostazioni → Azienda e contabilità controlla Partita IVA, fine esercizio, esigibilità IVA e prefisso fatture, poi scegli Save financial settings.
Passaggio 3 di 8
Aggiungi il primo cliente
Apri Contatti → Add contact. Scegli Customer, inserisci nome ed email per le fatture, imposta i termini di pagamento e scegli Save contact.
Passaggio 4 di 8
Invia la prima fattura
Apri Vendite → New invoice. Scegli il cliente, aggiungi una riga, controlla l'anteprima e scegli Approve & send.
Passaggio 5 di 8
Aggiungi il conto bancario
Apri Banche → More options → Add bank account. Inserisci i dati e il saldo di apertura, poi scegli Add bank account.
Passaggio 6 di 8
Importa un estratto e abbinalo
Scegli More options → Import statement, seleziona il file e importalo. Poi Accept match per ogni movimento riconosciuto da Plain.
Passaggio 7 di 8
Attiva la verifica in due passaggi
In Impostazioni → Persone e accessi, in Protect your sign-in, scegli Set up authenticator e inquadra il codice con il telefono.
Passaggio 8 di 8
Invita il commercialista
In Impostazioni → Persone e accessi scegli Invite user, inserisci l'email, scegli Accountant e poi Send invitation.
Questo articolo ti è stato utile?