Passare a Plain da un altro programma
Porta contatti e saldi, usa i due programmi in parallelo per un po', poi passa a Plain.
- Scegli una data di inizio. Il primo giorno di un periodo IVA o di un mese è la più semplice.
- Importa i contatti. Nella configurazione guidata, in Bring your data, carica clienti e fornitori da un foglio di calcolo.
- Inserisci i saldi di apertura al giorno prima della data di inizio: saldi bancari (vedi Aggiungere un conto bancario), crediti verso clienti e debiti verso fornitori.
- Imposta lo stato dei conti. In Impostazioni → Azienda e contabilità indica che Plain affianca il vecchio programma mentre controlli. Un banner ricorda a tutti quale sistema fa fede.
- Confronta. Con il report Cutover check confronta mese per mese Plain e il vecchio programma. Vedi Controllo del passaggio.
- Passa a Plain. Quando i dati coincidono, scegli Switch Plain to live books.
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