Vos 30 premières minutes
D'un nouveau compte à votre première facture, votre premier import bancaire et votre première invitation.
Étape 1 sur 8
Terminez la configuration guidée
Ouvrez Paramètres → Configuration guidée. Choisissez Fully preset et suivez les six étapes. Comptez environ cinq minutes.
Étape 2 sur 8
Vérifiez les paramètres de l'entreprise
Dans Paramètres → Entreprise et comptabilité, vérifiez votre SIREN / numéro de TVA, la fin d'exercice, le régime de TVA et le préfixe des factures, puis choisissez Save financial settings.
Étape 3 sur 8
Ajoutez votre premier client
Ouvrez Contacts → Add contact. Choisissez Customer, saisissez le nom et l'e-mail de facturation, fixez le délai de paiement et choisissez Save contact.
Étape 4 sur 8
Envoyez votre première facture
Ouvrez Ventes → New invoice. Choisissez le client, ajoutez une ligne, vérifiez l'aperçu et choisissez Approve & send.
Étape 5 sur 8
Ajoutez votre compte bancaire
Ouvrez Banque → More options → Add bank account. Saisissez les coordonnées et le solde d'ouverture, puis choisissez Add bank account.
Étape 6 sur 8
Importez un relevé et rapprochez-le
Choisissez More options → Import statement, sélectionnez le fichier et importez-le. Puis Accept match pour chaque ligne reconnue par Plain.
Étape 7 sur 8
Activez la validation en deux étapes
Dans Paramètres → Équipe et accès, sous Protect your sign-in, choisissez Set up authenticator et scannez le code avec votre téléphone.
Étape 8 sur 8
Invitez votre expert-comptable
Dans Paramètres → Équipe et accès, choisissez Invite user, saisissez l'e-mail, choisissez Accountant puis Send invitation.
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