Passer à Plain depuis un autre logiciel
Reprendre contacts et soldes, faire tourner les deux logiciels en parallèle, puis basculer.
- Choisissez une date de départ. Le premier jour d'une période de TVA ou d'un mois est le plus simple.
- Importez vos contacts. Dans la configuration guidée, sous Bring your data, chargez clients et fournisseurs depuis un tableur.
- Saisissez les soldes d'ouverture à la veille de la date de départ : soldes bancaires (voir Ajouter un compte bancaire), créances clients et dettes fournisseurs.
- Indiquez l'état des comptes. Dans Paramètres → Entreprise et comptabilité, précisez que Plain tourne en parallèle de l'ancien logiciel pendant vos contrôles. Une bannière rappelle à tous quel système fait foi.
- Comparez. Avec le rapport Cutover check, comparez mois par mois Plain et votre ancien logiciel. Voir Contrôle de bascule.
- Basculez. Quand les chiffres concordent, choisissez Switch Plain to live books.
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