Ihre ersten 30 Minuten
Vom neuen Konto zur ersten Rechnung, zum Bankimport und zur ersten Einladung.
Schritt 1 von 8
Geführte Einrichtung abschließen
Öffnen Sie Einstellungen → Geführte Einrichtung. Wählen Sie Fully preset und folgen Sie den sechs Schritten. Das dauert etwa fünf Minuten.
Schritt 2 von 8
Unternehmenseinstellungen prüfen
Prüfen Sie unter Einstellungen → Unternehmen und Buchhaltung USt-IdNr., Geschäftsjahresende, Versteuerungsart und Rechnungspräfix und wählen Sie Save financial settings.
Schritt 3 von 8
Den ersten Kunden anlegen
Öffnen Sie Kontakte → Add contact. Wählen Sie Customer, geben Sie Namen und Rechnungs-E-Mail ein, legen Sie das Zahlungsziel fest und wählen Sie Save contact.
Schritt 4 von 8
Die erste Rechnung senden
Öffnen Sie Verkauf → New invoice. Wählen Sie den Kunden, fügen Sie eine Zeile hinzu, prüfen Sie die Vorschau und wählen Sie Approve & send.
Schritt 5 von 8
Das Bankkonto hinzufügen
Öffnen Sie Banking → More options → Add bank account. Geben Sie Kontodaten und Eröffnungssaldo ein und wählen Sie Add bank account.
Schritt 6 von 8
Einen Auszug importieren und abgleichen
Wählen Sie More options → Import statement, wählen Sie die Datei und importieren Sie sie. Wählen Sie dann Accept match für jeden Umsatz, den Plain erkennt.
Schritt 7 von 8
Zwei-Schritt-Anmeldung aktivieren
Wählen Sie unter Einstellungen → Personen und Zugriffe, bei Protect your sign-in, Set up authenticator und scannen Sie den Code mit dem Smartphone.
Schritt 8 von 8
Ihre Steuerberatung einladen
Wählen Sie unter Einstellungen → Personen und Zugriffe Invite user, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, wählen Sie Accountant und dann Send invitation.
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