Zu Plain wechseln
Kontakte und Salden übernehmen, beide Systeme kurz parallel nutzen, dann umstellen.
- Stichtag wählen. Am einfachsten ist der erste Tag eines Voranmeldungszeitraums oder Monats.
- Kontakte importieren. Laden Sie in der geführten Einrichtung unter Bring your data Kunden und Lieferanten als Tabelle hoch.
- Eröffnungssalden erfassen zum Tag vor dem Stichtag: Bankstände (siehe Ein Bankkonto hinzufügen), offene Forderungen und Verbindlichkeiten.
- Status der Bücher setzen. Legen Sie unter Einstellungen → Unternehmen und Buchhaltung fest, dass Plain parallel zum alten System läuft, während Sie prüfen. Ein Banner zeigt allen, welches System führend ist.
- Vergleichen. Mit dem Bericht Cutover check vergleichen Sie die Zahlen in Plain monatlich mit Ihrem alten System. Siehe Umstellungsprüfung.
- Umstellen. Wenn die Zahlen übereinstimmen, wählen Sie Switch Plain to live books.
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