Stap 1 van 8
Rond de begeleide inrichting af
Ga naar Instellingen → Begeleide installatie. Kies Fully preset en volg de zes stappen. Dat kost ongeveer vijf minuten.
Stap 2 van 8
Controleer je bedrijfsinstellingen
Controleer in Instellingen → Bedrijf en boekhouding je btw-id, einde boekjaar, btw-stelsel en factuurprefix en kies Save financial settings.
Stap 3 van 8
Voeg je eerste klant toe
Ga naar Contacten → Add contact. Kies Customer, vul naam en factuur-e-mailadres in, stel de betaaltermijn in en kies Save contact.
Stap 4 van 8
Verstuur je eerste factuur
Ga naar Verkoop → New invoice. Kies de klant, voeg een regel toe, controleer het voorbeeld en kies Approve & send.
Stap 5 van 8
Voeg je bankrekening toe
Ga naar Bankieren → More options → Add bank account. Vul de gegevens en het beginsaldo in en kies Add bank account.
Stap 6 van 8
Importeer een afschrift en koppel het
Kies More options → Import statement, kies je bestand en importeer het. Kies daarna Accept match voor elke regel die Plain herkent.
Stap 7 van 8
Schakel inloggen in twee stappen in
Kies in Instellingen → Mensen en toegang, onder Protect your sign-in, Set up authenticator en scan de code met je telefoon.
Stap 8 van 8
Nodig je boekhouder uit
Kies in Instellingen → Mensen en toegang Invite user, vul het e-mailadres in, kies Accountant en kies Send invitation.

Rond de begeleide inrichting af

Controleer je bedrijfsinstellingen