Overstappen naar Plain
Neem contacten en saldi mee, draai beide systemen even naast elkaar en stap dan over.
- Kies een startdatum. De eerste dag van een btw-tijdvak of een maand is het makkelijkst.
- Importeer contacten. Upload in de begeleide inrichting bij Bring your data je klanten en leveranciers als spreadsheet.
- Voer beginbalansen in per de dag vóór je startdatum: banksaldi (zie Een bankrekening toevoegen), wat klanten je verschuldigd zijn en wat jij verschuldigd bent.
- Zet de status van de boeken. Geef in Instellingen → Bedrijf en boekhouding aan dat je Plain naast je oude systeem gebruikt terwijl je controleert. Een banner laat iedereen zien welk systeem leidend is.
- Vergelijk. Vergelijk met het rapport Cutover check de cijfers van Plain per maand met je oude systeem. Zie Overstapcontrole.
- Stap over. Kloppen de cijfers, kies dan Switch Plain to live books.
Was dit artikel nuttig?