Rapporten exporteren, afdrukken en delen
CSV voor spreadsheets, pdf om af te drukken en pakketten voor je boekhouder.
- Export CSV downloadt het rapport zoals je het ziet.
- Print / PDF opent een afdrukversie; kies "Opslaan als pdf" in het afdrukvenster.
- Save view bewaart je datums en instellingen voor de volgende keer.
- Create adviser pack bundelt de jaarrapporten voor je boekhouder.
In plaats van rapporten te mailen kun je je boekhouder uitnodigen in Plain met de rol Accountant of Viewer. Zie Je team uitnodigen.
Was dit artikel nuttig?